Martín es un niño de 5 años que tras la separación de sus padres se ve obligado a mudarse con Papá a una nueva casa en la cual no se siente cómodo ni feliz. En compañía de su mejor amigo Tulio, un simpático pez naranja, emprende una aventura de regreso a su antiguo hogar, en búsqueda de respuestas y de su mamá. Después de varios tropiezos logra llegar por fin a la casa, se da cuenta que su mamá ya no vive ahí, se siente perdido y llora, hasta quedarse dormido.

Papá va a buscarlo, lo lleva a casa y como por arte de magia, Martín despierta en su nuevo cuarto.